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苏州固锝新股分析

发布时间:2006-11-17    研究机构:中信建投证券

  公司目前是国内最大的二极管封装企业,闪光灯二极管的产量全球第一,Mini-Bridge全球产量第二,LLP封装能力全国第一。公司主营业务收入绝大部分来自于出口销售收入,2005年度的出口收入占主营业务收入的93.25%。公司销售收入中OEM业务所占比例较大,2005年度的OEM销售收入占主营业务收入的51.78%,出口销售除OEM外,以经销商模式为主,国内销售以直销方式为主。

  LLP是轻、薄、小趋势下的封装技术,主要的目标市场在于便携电子产品,包括手机、数码相机、MP3、笔记本电脑等等,潜力巨大。公司产品中的LLP销售收入的增长幅度最快,目前公司拥有18KK/月的LLP生产能力,到2006年底将扩产到30KK/月,LLP将是2007年盈利的主要增长点。   公司在公开发行募集资金到位前,已开始利用自由资金对玻璃钝化超级整流二极管生产线技术改造项目中的4英寸GPP晶粒生产线项目进行了投资。目前,该生产线的产量已经达到了1.5万片/月,到2006年年底,产量将达到3万片/月。目前公司芯片自给率约为30%,随着募集项目的不断展开,公司的芯片自给率将明显增加。

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